Unsere Philosophie
„Wir verstehen uns als kompetenter Ansprechpartner für Unternehmer, Selbstständige und Gutverdiener in allen Vorsorge-, Anlage- und Finanzierungsfragen. Unsere Kunden schätzen den regelmäßigen Kontakt sowie die Zeit, die wir uns für Ihre Belange nehmen. Das positive Feedback und die vielen Kundenempfehlungen sind für uns die höchste Auszeichnung und bestätigen unsere Philosophie. Eine fundierte Beratung ergänzt um dauerhafte Betreuung und optimalen Service – das ist für uns die Grundlage einer partnerschaftliche Zusammenarbeit. Sprechen Sie uns an und erfahren Sie, wie unsere geballte Finanzkompetenz auch Sie voranbringt!“
Daran lassen wir uns messen…
Verantwortung
Wir sind uns unserer Verantwortung für Ihr Geld bewusst. Als Partner unserer Kunden ist es für uns selbstverständlich, ausführlich über alle Chancen und Risiken einer Geldanlage zu sprechen.
Analyse
Aufwändige Analyseprozesse stehen vor jeder Geldanlageempfehlung. Hierzu gehören selbstverständlich umfangreiche Zahlenwerke. Aber erst wenn wir die handelnden Personen dahinter kennen und voll hinter deren Konzept stehen, schafft es eine Geldanlage auf unsere Empfehlungsliste.
Beratung
Für unsere Kunden ist der Umfang der Zusammenarbeit zwischen einer eingeschränkten Geldanlagevermittlung mit geringem Dokumentationsaufwand oder einer umfassenden Beratung mit ausführlicher Anlageempfehlung frei wählbar.
Service und Betreuung
Guter Service hört für uns nicht nach dem Vertragsabschluss auf. Die Betreuung der Geldanlage über die gesamte Laufzeit ist für uns eine Selbstverständlichkeit. In einer schnelllebigen Zeit sind wir Ihr konstanter Partner und stehen Ihnen mit fachlichem Rat zur Seite.
Transparenz
Wir begrüßen die neuen gesetzlichen Regulierungen bzgl. Gesprächsdokumentationen ausdrücklich da diese genau unseren Vorstellungen von transparenter Kundenbeziehung entsprechen und von uns bereits seit Jahren umgesetzt werden.
Kompetenz
Eine fundierte Ausbildung als Grundlage sowie jahrzehntelange Berufserfahrung und regelmäßige Weiterbildungen ermöglichen die Beurteilung und Einschätzung der aktuellen wirtschaftlichen Lage und deren Auswirkungen auf die Finanzmärkte und somit eine marktgerechte Beratung.
